為更好的了解會員企業經營情況及需求，及時掌握行業發展動態，為行業發展提供科學有效的數據支撐，做好商會2021年度業務工作，商會秘書處開展了《廣東省縫制設備商會2021年度行業經營情況問卷調研》活動。

   希望通過此次調研，充分了解會員企業市場經營情況、用工情況等問題。本次調研從2021年3月開展，5月31日截止。調研結果分析如下：

 

   一、受訪企業的規模基本情況

   本次調研共計收到有效問卷110份，從企業劃型上看，中型企業占22.43%，小型企業占56.08%，微型企業占21.5%，調研的企業規模以中小型企業為主。

 

 

   二、調研結果分析

    （一）原材料價格及生產成本上漲，導致產品平均銷售價格有所上升

   根據本次調研統計的數據顯示：43.93%的企業表示產品銷售價格有所上升、42.99%的企業表示產品銷售價格與去年持平、只有13.08%的受訪企業表示產品平均銷售價格有所下降。

   縫紉機市場自2020年底以來，各種金屬材料、各種配套件、核心部件、化工材料、控制芯片、各種電子元器件等等的價格一直在持續上漲，尤其進入2021年3月以來出現了多年未見的20%-40%以上的漲幅并出現一定程度的短缺，5月部分原材料又再急漲40%-50%以上。嚴重的原材料短缺造成供應商的生產成本持續上漲，從而嚴重影響到企業的供貨能力。近半年來縫企紛紛采取各種措施和手段保障生產。

 

   （二）企業經營成本對比往年同期情況

    參與此次調研的79.44%企業表示經營成本比往年同期有所上升、只有17.76%的企業表示經營成本持平、2.8%的企業表示經營成本有所下降。

    受訪企業經營成本上升，主要受以下的因素影響：疫情不確定性、招工難、獲取貸款難、原材料價格上漲等，擠壓了企業的利潤空間。特別是中小企業多數處于產業鏈中下游，議價能力不強，對于原材料上漲成本壓力的傳導和消化能力比較弱，所以受影響比較大。

 

   （三）海外訂單回流，市場復蘇明顯，企業訂單有所增長

   據調研統計數據顯示，受訪企業中52.34%的企業訂單比往年同期上升、持平的企業有27.1%、只有20.56%的受訪企業表示訂單有所下降。

   企業訂單上升主要得益于國內經濟持續好轉，國外市場陸續解封，冬季服裝備貨啟動，訂單回流趨勢加大。種種因素使行業銷售呈現持續恢復態勢。市場復蘇疊加補庫需求，行業加大產能恢復，內外銷維持較快增長態勢。

   2020年，受海外疫情爆發影響，我國縫制機械產品出口額有所下滑。從縫制機械出口各大州及重點市場來看，2020年東盟、南亞等亞洲服裝、制鞋市場受疫情影響，縫機需求明顯下滑。而2020年第四季度至2021年第一季度，得益于歐美訂單向周邊產業鏈的釋放轉移和本土防疫物資生產需求的增長，我國對東亞、西亞、歐洲、美國等局部市場縫機出口顯著增長，國內的制衣市場也得到海外訂單的回流，從而帶動縫制設備市場的回暖。

 

   （四）受疫情等因素影響，企業2020年凈利潤下降明顯

   針對2020年凈利潤情況的調查顯示，受訪企業中59.81%的企業表示2020年的凈利潤下降，凈利潤持平的企業有19.63%，只有20.56%的企業表示2020年的凈利潤有所上升。
   受新冠疫情影響，2020年服裝、鞋帽、箱包等下游行業經濟及市場需求明顯下滑，導致其對工業縫制設備的需求持續減少。除此之外，經過近幾年的發展，縫紉機市場的利潤空間不斷下降，傳統機型已遍布下游市場，而各個廠家都已有其既有的占有市場，國內各家生產廠的價格都差別不大，競爭能力不強，想占領他人的市場份額難度很高。智能化設備是今后市場的主流方向，但訂單量卻沒有傳統機型的量大，且智能化設備服務成本也將會增加，從而削弱企業的利潤空間。

 

   （五）2021年企業產品庫存回到正常偏高水平

   由于2020年特殊的行業形勢，使得企業對市場預期相對謹慎，在2021年，企業的普遍庫存水平恢復到正常偏高的水平。

調研數據顯示：2021年受訪企業的產品庫存處于正常水平的54.72%，高于正常水平的企業有16.98%，有28.30%企業產品庫存低于正常水平。

 

   （六）受訪單位2020年銷售情況

   本次受訪的企業以中小型企業為主，2020年銷售額300-1000萬的企業占36.45%，300萬以下的企業占21.5%。年銷售額1000-2000萬的企業占19.63%。億元以上年銷售額的企業只有3.74%。

數據反映廣東當前的企業規模，以中小型企業為主，縫制機械企業從過去“大而全”的生產模式轉向了“少而精”的經營策略，逐漸告別了大量模仿國外產品，在低檔次低價位的產品上競爭的狀況，走上了自主研發，技術創新的科學發展之路。

 

   （七）受訪企業今年一季度營業收入增長明顯

   服裝行業在2019年出現需求下滑，2020年因疫情進一步壓抑了消費需求。到了2020年下半年市場需求漸漸得到恢復。2021年1-3月份，受訪企業表示，營業收入以持平有所增長為主，這是得益于國外訂單回流、服裝行業對縫制機械的需求整體增加等原因。

   據統計，受訪企業中一季度營業收增長50%的占12.38%，增長30%-50%的企業占32.88%，增長10-30%的企業占15.24%，營收持平的企業占33.33%。

   （八）企業采購主要原材料或產品的價格增長明顯

   今年銅、鋁、鋼材、塑料等大宗商品價格持續走高，多數創出歷史、階段新高，從而導致眾多相關行業原材料價格明顯上漲。從今年2月份開始，全球糧食、原油、黃金、鐵礦、銅、鋁等生產資料價格全面上漲，而5月份以來，鋼鐵價格快速上漲更是引發多方關注。受原材料價格大幅上漲影響，縫紉機市場近期也是“漲”聲一片。
   本次調研的數據顯示，采購主要原材料或產品的價格增長明顯，有6.73%的企業表示增長超過了50%以上。24.08%的企業表示原材料價格增長幅度在30%-50%，64.42%的企業表示增長幅度在10%-30%，具體情況請看下列圖表：

 

   （九）受訪企業對2021年營業收入情況持謹慎樂觀態度

   今年一季度以來，我國服裝行業經濟運行延續穩定復蘇態勢，內銷和出口持續回暖向好，生產、投資和效益等主要經濟指標繼續保持恢復性快速增長，企業盈利狀況不斷改善。但總體來看，面對全球經濟復蘇、疫情防控以及成本上漲壓力凸顯等諸多不確定不穩定因素，企業對今年的營收持謹慎樂觀的態度。商會本次調研統計顯示，58.66%的受訪企業表示今年的營收會有所增長，而有29.81%的企業則預計營收會與去年持平。具體如下表：

 

   （十）受訪企業知識產權保護意識增強

   參與此次調研的企業中有22.08%的企業申請了發明專利，32.47%的企業申請了實用新型專利，有20.13%的企業申請外觀專利。0.65%的企業申請了PCT（國際專利）專利。總體來說，企業的知識產權保護意識在不斷增長。

   面對疫情影響下被“暫停”的市場需求，不少行業都選擇把握空檔期，抓緊時間“修煉內功”，縫制機械行業也不例外。據國家知識產權局統計數據顯示，2020年上半年，中國縫制機械行業申請各類專利總計3500件，同比增長29.77%。

   除了專利申報數量高數量增長，從今年上半年我國縫機申報專利具體類型——發明專利840件，占比24%；實用新型專利2075件，占比59.29%；外觀設計專利585件，占比16.71%；新增授權發明專利359件中還可以看出，我國縫機企業申報的專利類型主要偏重于產品外觀及功能優化、改進，原創性的發明設計較少的情況得到改善，呈現出原創性發明專利明顯提升的高質量發展轉變。

 

   （十一）受訪企業對2021年縫制設備行業景氣狀況預判

   受訪企業當中，近一半的企業（48.08%）對今年的行業景氣狀況持樂觀態度，但也有近一半的企業（43.27%）表示今年的行業景氣狀況一般，對今年的預期比較謹慎。

中國縫制機械協會表示：2021年行業面臨的外部形勢將持續改善，下游服裝大中型企業預計將陸續復蘇，投資發展信心有望明顯增強，受損的東南亞市場需求有望出現恢復性反彈，我國縫制機械行業將逐步迎來新一輪復蘇和增長機遇，預計全年行業經濟將呈現“先揚后抑”和“振蕩回升”的復蘇趨勢。

   上半年，我國下游行業訂單相對充足，增產擴產活動較為活躍，預計縫制設備內需將實現較大幅度增長，行業經濟明顯反彈，各項經濟指標由負轉正并實現恢復性中速增長。

下半年，隨著縫制設備產業鏈補庫周期結束和全球紡織服裝供應鏈不斷修復，國內需求將呈現階段性疲軟，但是在發達國家經濟體經濟解封和需求釋放帶動下，縫制設備外需有望明顯回暖，成為拉動行業持續回升的重要動力。

   隨著上年同期基數的提高，下半年行業經濟增長將步入低速增長模式，行業經濟總量有望恢復并明顯超過2019年水平，全年營收、產銷等將有望實現兩位數增長。

 

   （十二）受訪會員企業對深化商會服務工作的需求方向

   據本次調研顯示，受訪會員企業對商會服務工作的方向主要還是集中在組織商會交流活動、提供政策和商貿信息、法律及知識產權服務等方面。

 

   三、總結

   通過此次調研，會員企業普遍反映在2020年第四季度-2021年第一季度，市場有所回暖，生產企業基本是加班加點兩班倒地完成生產任務。甚至有的生產企業還把多年庫存都賣完了；經銷型的企業則出現嚴重缺貨現象，無法滿足客戶的訂單需求，部分經銷企業參展樣機則在展會上就已售完了。但到了2021年第二季度，訂單就開始有所下滑。這也是因國內市場的訂單基本消耗完后，國外市場仍未完全打開，很多靠外單的企業也只能一直等疫情結束才能恢復到正常生產。

   有會員企業表示現在廣東很多的企業都開始從傳統的銷售企業，轉型為服務型企業，單靠銷售傳統設備很難支撐銷售型企業的運營，要為制衣提供整廠規劃服務、維修服務、工藝設計后的設備技術支持等升級服務，才能維護好原有的訂單。

   在調研過程中，會員企業也向商會建議今后為會員企業多進行網上宣傳，多組織公益或培訓類的活動，使更多會員企業能多參與商會的活動，同時也能增強會員與會員之間的互動。

   本次調研工作商會秘書處工作人員在3-5月份走訪廣州、中山、東莞、肇慶、深圳、惠州、汕頭、普寧等地的會員單位，另外還通過網絡收集會員企業的調查問卷，綜合各項數據分析形成本次報告。感謝廣大會員單位對本次調研工作的大力支持和配合。